CRM и автоматизация
Для партнёрской программы настроили базу в HubSpot и серию писем, чтобы возобновить общение с партнёрами.
Контакты хранились в таблице. Нужно было перенести их в HubSpot, сохранить различия между партнёрами и подготовить письма для возобновления общения.
Очистили таблицу перед импортом. Сохранили статус, платформу и тематику каждого партнёра, в том числе несколько значений у одного контакта. Недостающие данные не заполняли наугад.
Настроили выборки по свойствам партнёров. Теперь для каждого обращения можно выбрать нужную группу, не собирая список вручную заново.
Внесли согласованные с клиентом тексты и настроили четыре письма по расписанию. Между ними остаётся время на ответ.
Для первой группы из 20 контактов проверили отправителя, состав получателей и настройки отправки. Описали, как отслеживать ответы и вручную убирать ответивших из следующих писем.
Дни считаются с момента включения контакта в серию.
Партнёр ответил? Его вручную исключают из серии, чтобы следующие письма не ушли.
База перенесена в HubSpot, группы контактов и серия писем настроены. У клиента есть готовая схема работы и инструкция: кого включить в рассылку, что проверить перед отправкой и что делать с ответами.